Sau biến cố chia ly, Kỷ Vân Hòa và Trường Ý gặp lại nhau khi số phận của cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Mang trong mình những hiểu lầm chưa thể hóa giải, Trường Ý trở thành thủ lĩnh của Bắc Uyên, còn Kỷ Vân Hòa bị giam cầm và chịu đựng nhiều đau khổ. Khi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ, cả hai cùng đối mặt với những thế lực đang âm mưu khuynh đảo tam giới