Thiên Long Bát Bộ - Demi-Gods and Semi-Devils kể về quá trình truy tìm thân thế của Kiều Phong, trên cuộc hành trình ấy, chàng bị kẻ gian hãm hãi, giết nhầm hồng nhan tri kỷ của mình là A Châu. Trải qua nhiều khó khăn trắc trở, Kiều Phong lại trở thành đại vương của nước Đại Liêu. Trong thời thế loạn lạc này, Kiều Phong đã vô tình kết bái huynh đệ được với Đoàn Dự. Đoàn Dự là một người phong lưu đa tình, nhưng sau khi gặp được Vương Ngữ Yên dung mạo xinh đẹp, chàng đã đem lòng yêu thương nàng.